| Beatrice's profileBeatrice Användarblogg S...Blog | Help |
|
|
December 21 Listor i SharePoint!Det finns ett stort antal listor i SharePoint. All information i SharePoint sparas nämligen som en lista, vilket i sig sparas i en SQL databas. Dokument- och bildbibliotek är exempel på speciella typer av listor. Jag stöter ofta på användare som tycker att det är förvirrande att ett bibliotek även är en lista. Visningen av dina dokument i ditt dokumentbibliotek är dock precis som en lista. Listan kan sedan delas in i andra listor med till exempel olika vyer. Förutom dokument- och bildbibliotek finns det många andra färdiga listor, för till exempel uppgifter, kontaktregister, kalender. Dessa listor är redan färdigbyggda med specifika kolumner som dem tror sig att ni behöver. Kontaktlistan har kolumner som namn, telefon, företag osv. Du kan koppla denna lista till din kontaktlista i Outlook. Uppgiftslistan har kolumner som prioritet, tilldelat osv. Den listan är perfekt att använda vid projekt. Projektansvarig skriver listan, och tilldelar olika personer uppgifter. Dessa personer får då ett mail som säger att dem fått en uppgift tilldelat sig. Ibland händer det dock att ingen av dessa listor passar just ditt behov. Du kan då välja att bygga en helt ny lista och själv välja hur många kolumner listan ska innehålla samt vad dem ska heta. Har du ett Excelark som du brukar använda och som du nu istället vill ha som en lista i SharePoint? För att du ska slippa bygga denna lista i SharePoint kan du välja att importera den från Excel, och automatisk får du rätt kolumner i listan. Jag tänkte nu gå igenom hur du:
Plocka fram befintliga listor så att de blir synbaraJag har nu gått in på min webbplats och ser därmed följande listor i snabbstart fältet till vänster: Den listan som jag är mest intresserad av är dock kontaktlistan. Därför vill jag att denna lista ska vara synbar för alla som går in på denna webbplats. För att få den att bli synbar måste jag göra följande: 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll, som du hittar strax ovanför snabbstart 2. Väl här letar du upp den lista som du vill visa på snabbstart, i mitt fall listan kontakter 3. För att kunna välja att den ska visas måste vi gå in på listan och sedan på listans inställningar. Vi går in på listan genom att klicka på Kontakter 4. Nu när vi kommit in på listan klickar vi på Inställningar och Inställningar för Lista 5. Under Allmänna inställningar klickar vi på Rubrik, beskrivning och navigering 6. Väl här står det i fältet Navigering, Vill du visa denna/detta lista i Snabbstart? kryssa i Ja. Om du vill ändra namn på listan kan du även göra det här. Klicka sedan på Spara 7. Vi kommer nu tillbaka till Inställningar för den här listan 8. Det allra snabbaste sättet att komma tillbaka till webbplatsen är att använda det vi kallar för senilsnöre, eller brödsmuletext. I detta snöre kan vi följa alla steg vi har vandrat för att vara där vi är just nu. I mitt fall gick jag först in på förstasidan på mitt Intranät (Home), sedan gick jag in på webbplatsen Avdelningar och därefter gick jag in på avdelningen Administration. Därefter har jag gått in på listan Kontakter och sedan Inställningar för denna lista: 9. För att komma tillbaka klickar jag nu på Administration 10. Vi kan nu se att min lista Kontakter ligger med i Snabbstart fältet: Bygg en helt egen listaOm du vill bygga en helt egen lista från början, med egna kolumner, kan du enkelt göra det. Ett tips är att först fundera igenom vad det är för typ av lista du vill ha och vad den ska innehålla. Det kan hända att det redan finns en lista som täcker ditt behov och då kan det vara enklare att bygga om denna befintliga lista. 1. När du är inne på din webbplats klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll som du finner ovanför snabbstart fältet till vänster 2. Klicka sedan på Skapa som du finner precis under texten Allt webbplatsinnehåll 3. Du kommer nu in till Skapa fönstret. Här kan du välja att skapa olika typer av listor, diskussionstavlor, undersökningar mm. Som du ser är det indelat i olika kolumner beroende på vad det är för typ, Bibliotek, Kommunikation, Uppföljning, Anpassade listor, Webbsidor. 4 Du ska nu skapa en helt egen lista, där du sedan ska skapa dina kolumner själv. Därför väljer vi nu under kolumnen Anpassade listor, Anpassad lista. Klicka på den. 5. Ett Nytt fönster dyker upp, här fyller du i namnet på din lista samt eventuellt en beskrivning och om den ska synas i snabbstart fältet. Klicka sedan på Skapa. 6. Den enda kolumnen som finns i listan som du skapade heter Rubrik. Därför måste du nu själv skapa dina kolumner som passar in på din lista. 7. Skapa kolumner gör du genom att klicka på Inställningar och Skapa kolumn 8. När du skapar en kolumn är det viktigt att du funderar ut vad kolumnen ska innehålla. Det finns nämligen olika typer av kolumner, till exempel kolumner som endast ska innehålla text, eller om kolumnen ska innehålla datum. Ge kolumnen ett namn och bocka för det val som passar din kolumn bäst. Jag kommer till exempel skapa en kolumn som heter Inköpsdatum och som informationstyp väljer jag Datum och tid. Vidare kan du nu välja om du vill kräva att denna kolumn innehåller information. Det innebär att dem som ska lägga in något i denna lista måste fylla i information under denna kolumn, annars kommer dem inte kunna gå vidare. Då jag valde att detta var en Datumkolumn får jag nu ett val ifall jag endast vill att det ska stå ett datum i denna kolumn eller om det både ska stå datum och tid. Under Standardvärde får jag sedan frågan om SharePoint automatiskt ska plocka dagens datum eller om jag vill fylla i ett datum själv bockar jag för (Inget). Lägg till i standardvy innebär att Kolumnen kommer synas under den vy som är satt till standardvy för denna lista. När du fyllt i alla alternativ klickar du på OK. Du ser nu din kolumn i din lista. Gör på samma sätt för att skapa resten av de kolumner som denna lista ska innehålla. 9. Vill du döpa om en kolumn eller ändra en inställning för kolumnen klickar du på Inställningar och Inställningar för Lista 10. Under Kolumner finner du kolumnerna i din lista. Klicka på den kolumn som du vill ändra. 11. Jag klickar på Rubrik då jag vill ändra namnet till Namn på Inventarie 12. När du är färdig klickar du på OK. 13. Använd sedan senilsnöret för att komma tillbaka till din lista. Klicka på listans namn. Importera en lista ifrån ExcelOm du har en lista i Excel som du vill använda i SharePoint kan du importera denna lista. Du importerar då både kolumnerna samt innehållet i listan. 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll som du finner ovanför snabbstart fältet till vänster inne på din webbplats 2. Klicka sedan på Skapa och under Anpassade listor klickar du på Importera kalkylblad 3. Fyll i namnet på din lista och en beskrivning. Klicka sedan på Browse för att hämta din Excellista. 4. Hitta din fil, markera den och klicka på Open 5. Klicka sedan på Importera 6. Du kommer nu in till din Excelfil och får även upp ett fönster Import to Windows SharePoint Services list. Om du vill importera hela din lista använder du Range Type: Table Range och under Select Range klickar du på rullgardinen, den föreslår då hela din tabell under fliken Sheet1. Eftersom du vill importera hela tabellen väljer du det som föreslås. Du ser då även att hela din tabell markeras. Klicka sedan på Importera. 7. Du kommer nu direkt in i din nya lista som du skapat och ser att den fått exakt samma kolumner samt innehåll som din lista/tabell i Excel. När du importerar listan följer även informationstypen för kolumnen med. Till exempel kolumnen Inköpsdatum var en Datum kolumn i Excel och blev en Datum och Tid kolumn i SharePoint. Vill du komplettera listan med ytterligare kolumner gör du precis som jag förklarar under Bygg en helt egen lista här ovanför. December 16 Varför använda SharePoint som dokumenthantering istället för den vanliga filservern?Ofta upplever jag att användaren kan ha svårt att se fördelen med att gå över till SharePoint som dokumenthanteringssystem, i förhållande till att fortsätta använda den vanliga filservern. De är extremt vana med sitt sätt att jobba då de har jobbat på detta sätt i flera år. Strukturen med mappar är något de känner sig bekväma med och de vet vart allt finns. Eftersom en hel avdelning vanligtvis arbetar med samma mappar så vet de även vart sina närmaste kollegor lägger upp nya dokument. En kollega till mig skrev enligt mitt tycke ett jätte bra underlag som förklarar skillnaden mellan SharePoint och en filserver, jag tänkte därför dela med mig av utdrag från detta underlag. Jag vill med detta inlägg att användaren ska få en djupare förståelse till varför det är positivt att använda SharePoint som dokumenthanteringssystem. Nackdelar med att använda filservern som dokumenthanteringDet vanliga sättet att arbeta med dokument, t ex Word och Excel-filer, är att spara dem på en lokal hårddisk (C:) eller på gemensam hårddisk (S:) . Konsekvensen av detta är följande:
Det fungerar bra så länge det är ett begränsat antal dokument och användare. Det finns dock ett flertal begränsningar med detta arbetssätt:
Några fördelar med dokumenthantering i SharePoint
December 09 Lägg till befintliga dokument under dokumentbiblioteket i SharePoint
Jag ska nu beskriva två olika tillvägagångssätt för att lägga till befintliga dokument under dokumentbiblioteket i SharePoint. Det första ni ska göra är att gå till det dokumentbibliotek som ni vill lägga upp dokument under. Jag vill poängtera att ni inte flyttar dokumenten när ni överför dem till SharePoint. Ni kopierar dem och måste därför sedan ta bort dem ifrån ursprungsplatsen. När ett dokument väl överförts till SharePoint skall det endast finnas här, det vill säga inga kopior utspridda på filservrar eller personliga datorer (Orginalprincipen). Att lägga till dokument med hjälp av knappen Överför (Upload)I ditt dokumentbibliotek har du en knapp som heter Överför (Upload). Om du klickar på pilen bredvid namnet får du upp två alternativ, Överför Dokument (Upload Document) samt Överför flera dokument (Upload Multiple Documents). Det första alternativet Överför Dokument används mestadels när du endast ska föra över ett dokument. Om du klickar på det alternativet kommer du till följande fönster: Väl här klickar du på Bläddra, du kommer då in i ett Välj Fil fönster. Hitta och markera ditt dokument klicka sedan på Öppna: Du kommer nu tillbaka till fönstret för att ladda upp dokument, klicka på Ok: Om det finns specifika metadata/egenskaper som du ska märka ditt dokument med, kommer du nu komma in i ett fönster där du kan redigera dessa. Jag har i mitt dokumentbibliotek lagt till metadatan /egenskapen DokumentID, eftersom denna märkning inte är något som följer med orginaldokumentet när jag överför det måste jag fylla i detta i efterhand: Du kan även i detta fält passa på att ändra Namnet på ditt dokument. När du fyllt i alla fält klickar du på Ok. Nu kommer du tillbaka till ditt dokumentbibliotek och ser ditt nya dokument liggandes här:
Att lägga till dokument med hjälp av knappen Överför Flera Dokument (Upload Multiple Documents)Det andra alternativet, Överför Flera dokument (Uploade Multiple Documents), används oftast precis som namnet indikerar då du vill överföra ett flertal dokument samtidigt. När du klickar på Överför Flera Dokument öppnas ett utforskarfönster: Leta upp den mappen som innehåller dokument som du vill överföra, bocka för flera dokument. Om du vill bocka för alla dokument i mappen klickar du på den vita lilla ikonen bredvid Name: Att tänka på är att du endast kan bocka för dokument under en mapp i taget och sedan överföra dem. Om du bockar för alla dokument under en mapp och sedan går in under en annan mapp kommer dina första avbockningar att försvinna. När du är redo att överföra de dokument som du bockat för klickar du på Ok. Du får nu upp en frågeruta, här svara du Ja. Du kommer nu tillbaka till ditt dokumentbibliotek och ser dina dokument liggandes här Om ditt dokumentbibliotek innhåller viss typ av metadata/egenskaper måste du nu gå in på vart och ett av dokumenten som du överfört och fylla i denna metadata/egenskaper. Detta gör du genom att ställa dig med muspekaren på dokumentnamnet, du får nu till höger upp en liten rullgardin som du kan klicka på. Välj Redigera egenskaper. Följande fönster dyker upp: Fyll i det som saknas och klicka sedan på Ok. Du kommer tillbaka till ditt dokumentbibliotek och borde nu se att metadatan/egenskaperna blivit ifyllda. December 04 Sänd ett dokument som en länk via mailIbland vill du dela med dig av ett dokumentet till en kollega, om dokumentet finns sparat i dokumentbiblioteket kan du maila en länk till dokumentet. I SharePoint arbetar vi efter den såkallade Orginalprincipen. Principen går ut på att det endast ska finnas ett orginal av ett dokument, med det menas att det inte ska finnas kopior utspridda. I vanliga fall när vi arbetar tillsammans med ett dokument mailar vi dokumentet som en bifogad fil. Risken finns då att denna bifogade fil sparas ner på separata datorer, och därmed har vi flera kopior utspridda. Det kan då vara svårt att veta vilket dokument som är det mest aktuella. När vi sparar ner ett dokument i SharePoint får detta dokument en egen URL adress, dvs. en egen Internet adress. Vi kan därför, när vi vill dela med oss av dokumentet, skicka en länk via mail.
Tips! Om du vill maila flera länkar i ett e-post meddelande Kopierar du genvägen till vart och ett av de dokument som du vill maila som en länk och klistrar in alla dessa i samma meddelandefönster. Att maila en länk funkar endast internt, dvs. till personer som har tillgång till ert Intranät. Om du vill maila ett dokument till en person som sitter extern måste du skicka dokumentet som en bifogad fil. Du gör då på följande sätt:
Om du redan öppnat ett e-postmeddelande och i efterhand inser att du vill bifoga en fil som ligger i SharePoint under ett dokumentbibliotek, kan du enkelt göra detta om du lagt upp genvägen till detta dokumentbibliotek (för att lägga upp en genväg, se mitt inlägg om detta). Du väljer då Bifoga Fil i ditt meddelandefönster och pekar sedan ut den plats och det dokument som du vill bifoga. Skapa en genväg till dokumentbiblioteket (Win Vista)Genvägar i Win Vista kallas även för Favoritlänkar och kan se ut på följande sätt: För att lägga till en genväg till ett specifikt dokumentbibliotek gör du på följande sätt:
Skapa en genväg till dokumentbiblioteket (Win XP)Genvägar är bra att använda om du t.ex. får ett mail med en bifogad fil som du vill spara ned i ett dokumentbibliotek i SharePoint. Eller om du tex ska skicka ett dokument som en bifogad fil till en person utanför företaget. Det finns ingen begränsning för antal genvägar. Att lägga upp en genväg är en engångsföreteelse, när du väl lagt upp den kommer den alltid att ligga kvar. Du kan nå genvägen ifrån alla Office relaterade program. Alla dessa ikoner som ligger i Spara som fönstret är såkallade Genvägar. För att lägga till en genväg till ett specifikt dokumentbibliotek gör du på följande sätt:
|
|
|